Unser Team verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der erfolgreichen Durchführung hochkomplexer Transaktionen auf den Fremd- und Eigenkapitalmärkten.
Unsere Anwälte sind Experten in der Abwicklung von Emissionen von Schuldinstrumenten, Privatplatzierungen, forderungsbesicherten Wertpapieren und wichtigen Börsengängen (IPOs) für Mandanten aus verschiedenen Branchen wie Banken, Telekommunikation, Medien, Einzelhandel, Lebensmittel und Industrie.
Kernkompetenzen
Kapitalmarkttransaktionen
- Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen,
- Strukturierung von Angeboten,
- Erstellung von Prospekten und Angebotsrundschreiben,
- Verhandlung von Privatplatzierungsvereinbarungen sowie
- Erstellung von Zeichnungsvereinbarungen.
Regulierungsberatung für die Einhaltung von BRSA- und CMB-Vorschriften
- Einholung von Genehmigungen, Registrierungen und Mitteilungen der BRSA und/oder CMB,
- Unterstützung bei der Gründung von Zweigniederlassungen oder Unternehmen,
- Sicherstellung der Einhaltung von Vorschriften für Verbraucher- und Leasingfinanzierungen sowie
- Bearbeitung von operationellen und solvenzbezogenen Fragen.
Transaktionstypen
- Privatplatzierungen,
- Börsengänge (IPOs),
- Sekundärverkäufe,
- Strukturierung von Swaps, Optionen, Futures und Derivatverträgen,
- Registrierung von Kapitalmarktinstrumenten,
- Emission von Anleihen,
- Verbriefungstransaktionen sowie
- Einrichtung von Investmentfonds.
Unser umfassender Ansatz garantiert, dass unsere Mandanten während ihrer Bank- und Kapitalmarkttransaktionen nahtlose Unterstützung erhalten und alle regulatorischen Anforderungen erfüllen.